يأتي هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار، في وقت سابق من الشهر الجاري.
قالت وكالة “بلومبيرغ” إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي نجح في بيع سندات بقيمة 4 مليارات دولار، أمس الأربعاء، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح.
جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
ويأتي هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار، في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافة إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.
وتولى ترتيب الإصدار بنوك “بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”، و”جيه بي مورغان”، و”ستاندرد تشارترد”.
وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يُذكر أن “السيادي السعودي”، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.
