تعزز عملية الطرح الجديدة التي قامت بها “أدنوك مربان” من حضور الشركة الإماراتية القوي بأسواق الدين العالمية.
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن جمع 1.5 مليار دولار من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار لمدة عشر سنوات، في خطوة تعزز حضورها القوي بأسواق الدين العالمية.
وتم إصدار الصكوك عبر ذراعها المتخصصة “أدنوك مربان”، مع تسعيرها بفارق 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة، وجذبت طلبات الطرح أكثر من 3.85 مليارات دولار، بحسب وكالة “رويترز”.
وتولى بنك “ستاندرد تشارترد” دور المنسق العالمي الوحيد، بينما أسندت أدوار المديرين المشتركين إلى عدد من أبرز البنوك المحلية والعالمية، بما في ذلك “بنك أبوظبي الأول” و”مصرف أبوظبي الإسلامي” و”بنك دبي الإسلامي”.
وأوضحت “أدنوك” أن عائدات الإصدار ستُستخدم لدعم أهداف المجموعة العامة وتوسيع أنشطتها الاستراتيجية، في إطار خطتها لمواصلة تعزيز مرونتها المالية وسط تطورات الأسواق العالمية للطاقة.
وتواصل المجموعة الإماراتية تطوير آليات تمويلها، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، علماً بأن الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الإماراتي.
وتسهم الشركة بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزز مكانة الإمارات كمزود موثوق للطاقة عالمياً، ومنذ تأسيسها في عام 1971، وسعت “أدنوك” عملياتها بشكل كبير لتشمل سلسلة القيمة الكاملة لقطاع النفط والغاز، مما منحها دوراً قيادياً إقليمياً وعالمياً.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن إطار برنامج الصكوك الدولي الذي أطلقته “أدنوك” لتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية بمرونة، مع تقديم أدوات تمويل مبتكرة.
وكانت شركة “أدنوك مربان” قد نفذت آخر إصدار ضمن برنامج الإصدارات العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، ما مهد الطريق أمام الإصدار الجديد، وأتاح للمجموعة تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من بيئة السوق الإيجابية.
